Отчет «Счет-фактура» соответствует самому последнему утвержденному образцу документа. Кроме стандартной формы документа Вы можете выбрать другие виды счета-фактуры в окне Вид отчета перед просмотром/печатью документа.

Для того чтобы сформировать счет-фактуру, заполните следующие поля формы:

Продавец

Поле содержит информацию о том, кто выписывает счет на предоплату (обычно — Ваше предприятие) (рис. 1). Вы можете выбрать название организации в списке, который откроется при нажатии кнопки со стрелкой вниз. Более быстрый способ — начать набирать на клавиатуре нужное наименование. Если такое наименование уже есть в списке, то курсор автоматически перейдет на него. Если эта фирма не обнаружилась, то читайте в разделе «Элемент работы со справочником», как сформировать список предприятий.

Рис. 1. Ввод названия фирмы

Смотрите также раздел «Фирмы»

Покупатель

Содержит информацию о том, кто оплачивает счет. Заполняется так же, как и поле Продавец.

Счет-фактура №

Поле предназначено для ввода номера документа (рис. 2). Установите курсор в окно и наберите с клавиатуры порядковый номер счета-фактуры. Если Вы нажмете на кнопку в этом поле, то номер последнего документа увеличится на единицу. Это очень удобно при составлении нового документа. При двойном нажатии на кнопку, дата документа поменяется на текущую.

Рис. 2. Ввод номера

от

Поле для ввода даты документа (рис. 3). Дату составления документа можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2008. Можете установить текущую дату, нажав на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату.

Рис. 3. Ввод даты

Смотрите также раздел «Календарь»

Примечание

Если Вам требуется указать дополнительную информацию, то можете заполнить это поле вручную с клавиатуры или воспользоваться кнопкой [Шаблоны] (рис. 4).

Рис. 4. Ввод примечания

Смотрите также раздел «Шаблоны»

К плат.- расч. док. №

В этом поле указывается вид и номер платежно-расчетного документа.

от

Поле для ввода даты платежного документа. Дату составления документа можете ввести с клавиатуры, поставив курсор в окно и набрав нужную дату, например, 01.01.2008. Можете установить текущую дату, нажав на кнопку с изображением сегодняшнего числа. Есть возможность воспользоваться календарем и выбрать из него нужную дату.

При формировании книги продаж эта дата будет выводиться в графе «Дата оплаты счета-фактуры продавца».

Гос. контракт

Поле (рис. 5) для ввода идентификатора государственного контракта или договора (при наличии).

Рис. 5. Гос. контракт

Валюта

В поле (рис. 6) указывается курс дополнительной валюты по отношению к рублю. Справа от поля расположены две кнопки: на первой кнопке обозначен рубль, на второй — краткое обозначение дополнительно введенной валюты. Вы можете пересчитывать цены в документе в нужной валюте, переключая эти кнопки.

Если Вы ввели несколько дополнительных валют, то выбрать нужную валюту можно в списке, нажав кнопку со стрелкой вниз. Если нужная Вам валюта в списке отсутствует, то обратитесь к разделу «Дополнительные валюты».

Рис. 6. Выбор валюты

Смотрите также раздел «Дополнительные валюты»

Универсальный передаточный документ

Кнопка [УПД] (рис. 7) открывает поля для заполнения «Универсального передаточного документа». Более подробное описание в разделе «УПД»

Рис. 7. УПД

Информационные поля

Кнопка [Инф. поля] (рис. 8) открывает окно Информационные поля, в котором можно добавить с помощью кнопки [Добавить поле] дополнительную информацию, сопутствующую отгрузке/передаче (например, данные о паспортах, сертификатах и пр., а так же о количестве и виде любых других документов, являющихся неотъемлемыми приложениями к УПД). Удалить поле можно с помощью кнопки [Удалить поле].

Рис. 8. Инф. поле

Сетка товарного наполнения

Сетка товарного наполнения (рис. 8) предназначена для ввода информации о товарах. Для того чтобы ввести название товара, вызовите нажатием правой клавиши мыши в области сетки всплывающее меню и выберите в нем пункт Добавить. Другой способ вызвать окно вставки товара — это нажать комбинацию клавиш [Ctrl] + [Ins].

Подробное описание окна вставки товаров, читайте в разделе «Вставка товара».

Если Вам нужно изменить параметры уже вставленной товарной позиции, то выберите в контекстном меню пункт Изменить.

Пункт Удалить в контекстном меню позволяет удалить выделенную товарную позицию. Можете очистить сетку товарного наполнения и удалить в ней все товарные позиции. Для этого выберите в контекстном меню пункт Удалить все.

Если нужно переместить позицию вверх или вниз списка, испльзуйте пункты контекстного меню Переместить строку вверх и Переместить строку вниз.

Итоговая сумма счета-фактуры будет отображена под сеткой товарного наполнения.

Рис. 8. Сетка товарного наполнения

Смотрите также разделы «Справочники», «Сетки».

Статус документа

При выгрузке счета-фактуры через электронный документооборот, можно выбрать статус документа. Более подробная информация в разделе «Электронный документооборт».

Советуем прочитать:

Создание документа, Вставка товара, Архив документов, Печать документов и отчетов, Элементы управления.

Помощь программы «Бизнес Пак»